第一季季终故事的下半部分。一段网络视频的出现，使得凯特开始怀疑丹尼尔的“阴谋论”可能是事实。与此同时，因为幻觉失控不得不入院接受治疗的丹尼尔遇见了知性美貌的精神病医生卡罗琳·纽萨姆，迫使他不得不接受一个残酷的现实——他一直仰仗的挚友娜塔莉只是他头脑中的幻想……
本集是季终故事的上半部分。丹尼尔以前的一名学生向他通风报信称，有人密谋害死了一名美国参议员，并继续杀人灭口企图掩盖真相。随后学生就在自己眼前被人用弩箭射杀，然后尸体和血迹都不翼而飞！在助教乐维基外出无人照料他的情况下，丹尼尔开始插手此案，却万万没有想到自己即将面对的是噩梦般的情形：他原本认为自己可以信任的人竟然反过来对付他。他的精神病情也开始越来越不稳定……
一名就读于CLMU大学的女学生在自己的宿舍里遭人谋杀，这种“后院起火”的案件免不了让丹尼尔协助调查。丹尼尔很不情愿——第一，他不想和这些学生谈论涉及个人生活和情感的话题；第二，需要他去谈话的学生不止一个！更重要的是，这种交流将迫使他面对自己不愿回首的过去。与此同时，凯特开始对与追求她的那个明星教授之间的感情产生了怀疑，她决定重新评估他们之间的关系……
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