创始人纪念日来临,卡罗琳是庆祝活动上的主角。从墓地里逃出来的吸血鬼们正准备对整个神秘瀑布镇进行复仇计划,决定在燃放烟花的时进行大屠杀。安娜告诉达蒙吸血鬼们的复仇计划。而此时约翰启动了吸血鬼的毁灭装置,在五分钟内装置发出的超声波使所有吸血鬼都痛不欲生。夜晚约翰回家,埃琳娜突然出现杀了约翰。原来她并不是埃琳娜而是凯瑟琳。
埃琳娜和伊泽贝尔终于见面,伊泽贝尔想让埃琳娜让达蒙交出手中吉尔伯特发明的装备,并以镇上他人性命威胁她。达蒙找到伊泽贝尔住处,伊泽贝尔说她完全是受凯瑟琳指示,希望达蒙加入她。邦妮找到埃琳娜主动和好如初。伊泽贝尔绑走了杰里米。约翰接到伊泽贝尔的电话,凯瑟琳的目的是杀死墓穴里所有的吸血鬼,伊泽贝尔加上两个,就是斯特凡和达蒙。
斯特凡在埃琳娜和达蒙的帮助下,改掉了吸食人血的毛病。达蒙和历史老师追踪约翰的电话到了一个公寓,结果没有找到埃琳娜的生母伊泽贝尔。珍珠与约翰见了一面,告诉了他发明在达蒙手上。当安娜返回家中时,看到妈妈正在打包准备离开。安娜只得去跟杰里米告别,回来时发现珍珠被约翰杀死了。伊泽贝尔出现在酒吧,遇到了买醉的历史老师。
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