彼得和奥利维亚找沃尔特时得知杰西卡一直为贝利效命，最后被奥利维亚杀死，在在尼娜的帮助下从已死的杰西卡那得知奥利维亚是贝利的新能源，以及威廉在一艘船上。彼得和奥利维亚在多方的配合下来到贝利的船上，沃尔特为了拯救世界只能打死奥利维亚，贝利阴谋未得逞而离开。沃尔特立即取出奥利维亚脑袋里的子弹，奥利维亚被救下。奥利维亚变成普通人，并且怀孕。观察者出现告诉沃尔特“他们就要来了”。
波斯顿一系列的人下了电梯便离奇的死亡，吓的周围的人都不敢动。与此同时，彼得和奥利维亚同时接到报案电话，沃尔特已经赶到案发现场。沃尔特发现死者中了纳米机器人病毒，继而发现病毒中存在嵌入体，得知是贝利是幕后黑手。沃尔特告诉尼娜贝利还活着，但是尼娜不相信是贝利的所为。沃尔特来到圣莱克精神病院，拿走了2005年的来访记录。沃尔特寻找贝利时助手受伤，此时贝利出现。
沃尔特将琼斯破坏两个世界的结论告诉两个世界的人，大家议论纷纷。突然两个世界同事爆发地震，并且一致。另一世界尼克告诉林肯自己预感到地震，林肯立即将此消息告诉奥利维亚，奥利维亚得知是琼斯利用参加克特西芬实验的对象的能力产生地震。奥利维亚审问尼克，但是被尼克欺骗。一场新的地震即将发生，沃尔特只能选择关闭末日机器，另一世界的人都回到自己的时间线上。
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