治安官Clark被绑架，现场视频出现在万圣节舞会上，Sten逃狱。凶手再次致电Emma，并暗示Emma必须尽快找到线索，Maggie在曾经的住处找到Clark......Sten的手机信号被Noah发现出现在Brooke家附近，而此时Audrey、Brooke、Pipe、Jack等都在那里。Noah与Emma前往，并遇到了Kieran。在多重死亡与威胁之后，Emma最终在“Brandon James”死去的地方与凶手面对面。
Sten成为谋杀案的头号嫌疑，Emma认为凶手就是“Brandon James”的孩子，Pipe带着Emma见了Brandon的母亲Cassie，Cassie告知Emma：Sten就是Brandon的儿子。Emma与Kieran在万圣节舞会共舞。Brooke不相信Sten就是那个凶手，Audrey与Noah发现了Kieran与Nina在酒吧的视频。Piper再次出现，并告知Emma：Cassie指认Kieran才是那个去看她的人。
Will在Emma面前被残忍杀害，Emma陷入低潮，Pipe接近并鼓励她重新振奋以找到事实真相。Emma的父亲出现，Quinn因为Pipe的举报被捕。Audrey与Noah在教师找到了Sten的“作案工具”，Brooke意图与Sten更进一步，却遭到带着面具的凶手刺杀，Sten被警察带走。Emma走出了Will的死亡阴影，并解开了一个新的关于过去的未知性别孩子的秘密。
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