时间裂缝最终破裂，火炬木小组需要面对强大的敌人。再见队长，你是没死，可你跑了。裂缝最终完全破裂，时空发生溢出，各种不同时代的人来到卡迪夫，甚至带着可怕的病毒。整个世界都受到了威胁，Gwen的男友也惨遭杀害。众人不顾Jack的命令，再次开启裂缝，却放出了魔王之子。Jack利用自己的不死之躯只身对抗恶魔，终于将其打败。苏醒后不久，Jack听到了TARDIS的声音，于是不声不响地丢下火炬木小组的同伴，迅速从基地里消失了。
Jack和Tosh为查看裂缝活动，误入了1941年的军人舞厅。在那里，Jack遇到了真正的Captain Jack Harkness。Tosh竭尽全力寻找回去的方法，Owen不顾坚守原则的Ianto的阻挠打开了时空裂缝机，救回Jack和Tosh。这正中舞厅管理员Bilis的下怀，未知的危险正在逼近。
外星生物Weevil在卡迪夫城的街头肆虐，Jack疲于奔命，要求Gwen加入追捕行动。Gwen正与Rhys共晋晚餐，Gwen隐瞒工作性质，Rhys蒙在鼓里，两人感情出现危机。Gwen坚持跟队长会合，令Rhys怒不可遏。后来火炬木成员在一个货仓发现一具尸体，身上虽有被Weevil袭击的痕迹，但火炬木成员相信是有人利用它借刀杀人。Owen发现一位名叫Mark Lynch的商人可能是幕后操控Weevil的黑手，乔装身份进入他们的地下俱乐部，发现原来是一群空虚的…
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