达芬奇通过发明的装置和船上仅剩的一些船员来到了一个不知名的小道，他们以为利拉奥伯爵可能没有葬身大海，尼克很有可能还没有死。达芬奇登上的这座岛屿以为是无人可知的新大陆，而就在探索的时候，达芬奇发现树上刻录的图案跟自己钥匙上的一模一样。就在这个时候，一个当地土著人出现，因为语言不通，达芬奇其他船员拔出武器吓跑了土著人，达芬奇说这样会与当地人树敌，一个不好的开始。在岛上走了没有多久，达芬奇一行人就被当地…
梵蒂冈密卷的保管人知道了现在的教皇根本就是假的，根本只有三分钟的时间把卢奎西娅带入梵蒂冈去见他的父亲，原来在小的时候假教皇因为妒忌就已经想要杀害现在的教皇，可是因为上帝伸出仁慈之手而没有得逞，当年，暗处蛰伏了很久的假教皇在利拉奥的帮助下夺得了皇位，卢奎西娅发誓如果不把假教皇的妒火熄灭誓不罢休。达芬奇在船上因为没有罗盘而失去了方向，达芬奇正在想办法解决的时候，船上的奴隶却没有达芬奇那么想去新大陆，可…
佛罗伦萨陷入危机达芬奇征用卫兵号达芬奇假扮利拉奥伯爵征用卫兵号，船长担心利拉奥伯爵对自己不利就同意启航。这时候阿方索伯爵来到，达芬奇不知道的是阿方索和利拉奥伯爵是好朋友揭穿达芬奇，达芬奇无法力敌跳下船，临跳之际把一把匕首扔进关了人的牢笼中。洛伦佐重新掌管佛罗伦萨，雅可波·帕奇被暴民杀死，弗兰切斯科·帕奇和奥尔西尼主教被绞杀，教皇听到消息却反常的高兴不已，因为教皇认为他们绞死了上帝的奴仆…
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