国王失踪，卡梅洛特城里，众人心急如焚。大家发现女孩卧底身份，格温判她死刑，并从盖乌斯那里知道了梅林是魔法师，在护送亚瑟，表示对梅林的感激，十分开心。高文很悲伤，带上小帕找莫佳娜复仇，莫佳娜从高文嘴里逼出亚瑟的真正去向，高文含恨而终。莫佳娜追上瑟梅，梅林杀了她，草地上，亚瑟对梅林说了一句“Thankyou.”之后翘了T.T。梅林召来腐龙，腐龙说他已经做不了什么了，说英格兰再次出现巨大危机的时候亚瑟会回来，因…
莫佳娜找来一种可以吸魔力的蛇。梅林和亚瑟在酒馆赌钱之后回去，被蛇吸走魔力。莫佳娜进攻，高文在混战中救起一个女孩，剑栏之战在即。梅林心神不宁，决定前往魔力起源地水晶洞，向亚瑟请假，亚瑟说他曾以为梅林很勇敢，但是他现在觉得自己错了（梅子痛苦的表情T.T）。去水晶洞的路上，梅子请高文暂时陪同（没了魔力的梅子有点胆小嘿嘿）。高文对女孩无话不说，但她却是莫佳娜的人，莫佳娜掌握了梅子的去向去堵他。梅子在洞口…
骑士们发现有人残暴屠戮，小莫追上一个人影，发现是自己的青梅竹马，放走了她，被梅林看见。后来那个女孩被亚瑟找到时企图杀亚瑟，拒不承认自己有罪。反控亚瑟有罪。小莫求情没有成功，决定劫狱，半路上女孩杀了士兵，小莫惊异。最后两人被逮到，亚瑟把小莫关进监狱，经梅林劝说下给女孩机会，但是女孩拒不认罪，亚瑟只好绞死她。小莫悲痛欲绝，逃狱。梅林很难过，小莫到底弃明投暗。小莫去投奔莫佳娜，说出梅林就是Emrys。莫…
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