阿古温的军队对亚瑟一行穷追不舍，梅林召唤出巨龙，消灭了军队，阿古温也死在了梅林的魔法下。为了激起亚瑟的斗志，梅林引导亚瑟拔出了石中剑，卡美洛的幸存者们斗志昂扬夺回了卡美洛。格温也终于成为了亚瑟的王后，受伤的莫根娜倒在森林深处。
阿古温偷出了卡美洛的攻防隧道图纸，赫利俄斯的小分队潜入城中，里应外合攻陷了卡美洛。梅林带着亚瑟逃进森林，途中偶遇走私贩特里斯坦和伊索尔德，众人结伴来到梅林的家乡艾尔多，亚瑟在这里又见到了心爱的格温。阿古温带军队杀到艾尔多，村庄面临着一场浩劫。
亚瑟为了与邻国修好，决定迎娶邻国公主米希安，两个人在交往中两情相悦。隐居乡村的格温被坏国王赫利俄斯掳走，意外发现了莫根娜勾结赫利俄斯攻打卡美洛的企图。格温不顾禁令，赶回卡美洛向梅林报信，无奈亚瑟不相信梅林的忠告。但是亚瑟一样放心不下心中的格温，最终解除了与米希安的婚约。
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