当得知林奇并不能修复自己的眼睛,文森特没有按照她的命令杀死蕾切尔等女孩,林奇将他圈禁。汉克等人进入圣地后找到了西奥,西奥告诉他们,林奇的体内细胞正在产生变异。汉克帮助文森特解除,并与他一同救出了怀有圣子的阿莉玛。林奇因体内变异带来奇异的气候现象而身亡,贝卡与西奥重修旧好。阿莉玛用圣子的力量,帮助人们治愈疾病。
林奇等人带着蕾切尔来到一座修道院,蕾切尔伺机给艾伦打去一通电话。贝卡等人通过追踪号码,分析出了林奇等人所在的位置。蕾切尔被与许多女孩关在一起,原来林奇是利用她们的身体进行受精克隆试验。受精克隆试验成功,林奇将耶稣的DNA植入自己体内。汉克等人前往营救蕾切尔,但他们乘坐的飞机却意外出现事故……
林奇的人劫持了汉克,想要通过研究他的DNA找出完美基因的原因。得知汉克被绑,莱拉独自前往寻找他。汉克伺机逃跑时遇到了莱拉,但他发现莱拉不是来救自己而是来杀死以阻止林奇的研究。关键时刻,文森特开枪杀死了莱拉。贝卡带人来到实验室,文森特劫持了蕾切尔,与林奇、西奥带着汉克的基因序列登上直升机逃跑。
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