与夏目分散的喵老师遇上了田沼,泄漏了自己是妖怪的秘密。与夏目汇合后,三人去了正在筹备当中的庙会,遇上了笹田,田沼协助夏目逃离,却落下了喵老师;小狐狸趁着庙会的时机来看望夏目却被其他妖怪欺负,名取周一为小狐狸解了围但隐瞒了他认识夏目的事实;田沼带夏目去了他家寺院,夏目没有告诉田沼他能看见院子的池塘;笹田拴住了喵老师作为与夏目相见的筹码……
夏目告别朋友后在归家途中为解救一只青蛙而遇上了被封印的妖怪,那妖怪正吞食其他妖怪时发现了夏目,扬言要吃掉它,夏目挣脱了它的触手,逃离了那片森林……夏目发现被妖怪碰过的地方出现了奇怪的血印,喵老师大意触碰之下才发现那是诅咒的印记,可惜受到诅咒的影响身体变小力量大打折扣,无法担任夏目的保镖。在喵老师的建议下,夏目利用《友人帐》召唤来了大妖怪三筱,三筱表示对诅咒不熟帮夏目找来了大妖怪丙,没想到丙她喜…
喵老师偷吃了藤原家的虾,被夏目质问时又不幸踩坏了夏目向西村借的CD,在夏目的责问下喵老师与夏目断绝关系离家出走。它不仅教训了八原附近森林的对它有微言的低级、中级妖怪,还变身为女高中生模样榨干了西村和北本的钱包。它打败了名叫猿猴的想抢夺《友人帐》的妖怪,伤痕累累的它回藤原家时发现,夏目高兴地正照顾着一只白色的小猫……
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